کپی تریدینگ و معاملات خودکار
کپی تریدینگ چیست؟ ترید از روی دست بزرگان
ورود به یک بازار مالی همیشه با ریسک هموار است. اگر بخواهیم تنها یک خصیصه به بازارهای مالی نسبت دهیم، آن ویژگی غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار است. طبیعتاً در این بازار ضرر و زیان‌هایی نیز اتفاق می‌افتد اما آیا راهی وجود دارد که بتوان کمتر ضرر کرد؟ کسانی که در این بازار سود می‌کنند، چگونه فعالیت‌های خود را مدیریت می‌کنند؟ آیا می‌شود از روی دست بزرگان بازار سرمایه تقلب کرد؟ همه این سؤالات را می‌توان در قالب مفهومی به اسم کپی تریدینگ مطرح کرد. در این مقاله می‌کوشیم با بررسی سؤال کپی تریدینگ چیست، به پاسخ همه سؤالاتی که مطرح کردیم برسیم. در ادامه همراه نوبیتکس، اولین صرافی ارز دیجیتال در ایران باشید.
سرفصل‌های این آموزش
کپی تریدینگ چیست؟ حرکت پشت سر نهنگ‌ها
کپی تریدینگ به معاملات رونویس هم کپی تریدینگ و معاملات خودکار مشهور است. اگر بخواهیم خیلی ساده این مفهوم را توضیح دهیم باید بگوییم که در کپی تریدینگ یک معامله‌گر تازه‌کار، یکی از معامله گران حرفه ای بازار را انتخاب می کند و عینا تمامی حرکات او در بازار را تقلید می کند. برای مثال اگر تریدر اصلی اقدام به فروش بیت کوین در هر قیمتی کند، معامله‌گر کپی کار نیز مشابه حرکت او را انجام می‌دهد. البته باید به خاطر داشت که در همه بروکرها نمی‌توان کپی تریدینگ را انجام داد. بلکه کپی تریدینگ و معاملات خودکار کپی تریدینگ صرفاً در بروکرهایی امکان‌پذیر است که امکان آن را فراهم کرده باشند. چرا که در کپی تریدینگ معامله‌گر پیرو باید به تاریخچه معاملات و استراتژی ترید معامله‌گر اصلی، دسترسی داشته باشد.
کپی تریدینگ چطور انجام می‌شود؟
زمانی که یک معامله‌گر استراتژی کپی تریدینگ را انتخاب می کند، می‌تواند در یک بروکر مطمئن که از سیستم معاملات رونویس پشتیبانی می کند، بخشی از سرمایه خود را به تریدر اصلی پیوند بزند. به‌این‌ترتیب هر اقدامی که در تریدر اصلی انجام دهد، به‌طور خودکار در سیستم تریدر کپی کار نیز اتفاق می‌افتد. معمولاً از کپی تریدینگ بیشتر در بازار فارکس استفاده می‌شود.
چرا افراد به استفاده از کپی تریدینگ روی می‌آورند؟
احتمالاً کسی که برای اولین بار به سراغ خرید بایننس کوین، تتر، بیت کوین، اتریوم یا هر ارز دیگری می‌رود، شناخت درستی از حرکت بازار ندارد. در حقیقت او باید مدت‌ها زمان صرف کند تا با روندهای بازار آشنا شود و سپس بتواند مثل یک تریدر حرفه ای فعالیت کند. در حقیقت کپی تریدینگ می‌تواند یک نقطه شروع باشد. در ادامه با مزایای استفاده از کپی تریدینگ آشنا می‌شویم:
۱- با ریسک کمتری معامله کنید
خرید و فروش هر ارز دیجیتالی با ریسک مواجه است. فرقی نمی‌کند به سراغ خرید و فروش استلار برویم یا بیت کوین را انتخاب کنیم. درهرصورت باید ضرر و زیان احتمالی را بپذیریم. ریسک این کار برای یک تازه وارد که کمی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌داند، بسیار بیشتر است. بسیاری از افراد ممکن است در همان ابتدا قید بازار کریپتوکارنسی را بزنند. اما استفاده از سیستم کپی تریدینگ این ریسک را کاهش می‌دهد. البته باید دقت کنیم که ریسک را کاهش می‌دهد و هیچ‌گاه به صفر نمی‌رساند. در حقیقت در سیستم کپی تریدینگ ما به تجربه یک تریدر حرفه ای اعتماد می‌کنیم تا ریسک کمتری را متحمل شویم.
۲- کپی تریدینگ، یک دوره کوتاه‌مدت آموزشی
کپی تریدینگ می‌تواند به‌عنوان یک دوره کوتاه‌مدت آموزشی نیز در نظر گرفته شود. دوره‌ای که تریدر کپی کار می‌تواند از تریدر اصلی به‌عنوان یک معلم استفاده کند. طبیعتاً کپی تریدینگ و معاملات خودکار می‌توان در مدت کپی تریدینگ حرکات تریدر را رصد و تحلیل کرد. به‌این ترتیب می‌توان با سبک معامله و استراتژی او بیشتر آشنا شد.
۳- سود کوچک کپی تریدینگ و معاملات خودکار تریدرهای اصلی
همان طور که اشاره کردیم که برخی از بروکرها از سیستم کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کنند. این سیستم‌ها برای اینکه افراد بیشتری را به سمت خود جلب کنند، به تریدرهایی که اجازه کپی‌برداری از استراتژی خود را به دیگران می‌دهند، مقداری کمی پاداش می‌دهند. هرچقدر تعداد افراد بیشتری به سمت یک تریدر جذب شوند، او می‌تواند در کنار سود روزانه خود از بروکر، مقدار پاداش بیشتری دریافت کند.
کپی تریدینگ، خطر غرق شدن برای نهنگ‌ها هم وجود دارد
در بازارهای مالی به تریدرهای بزرگی که می‌توانند با حرکات و سرمایه خود بازار را متلاطم کنند، نهنگ گفته می‌شود. یکی از معایب سیستم کپی تریدینگ نیز همین مسئله است. در حقیقت حتی بزرگ‌ترین تریدرها هم می توانند به‌سادگی اشتباه می‌کنند. این اشتباهات می‌تواند گریبان گیر کسانی که پیرو آنها هم هستند را بگیرد. در حقیقت باید به اول مقاله برگریم، جایی که گفتیم بازار پیش‌بینی‌ناپذیر است و حتی تریدرهای بزرگ هم می‌توانند اشتباه کنند.
کپی تریدینگ، نقطه‌ای برای شروع
در این مقاله به بررسی کپی تریدینگ پرداختیم و سعی کردیم با کنار هم گذاشتن مزایا و معایب این سیستم بیشتر با آن آشنا شویم. اگر به سؤالات اول مقاله برگردیم باید بگوییم که سیستم معاملات کپی تریدینگ می‌تواند یک نقطه شروع برای ورود به بازارهای مالی باشد. اما تریدر پس از مدتی می‌تواند با تحلیل خود و بدون نیاز به کپی کردن از دیگران فعالیت کند. در پایان از شما دعوت می‌کنیم اگر به بازار خرید و فروش ارز دیجیتال علاقه‌مند هستید، به صفحه اصلی نوبیتکس مراجعه کنید. جایی که می توانید بدون واسطه و به‌صورت ۲۴ ساعته در یک صرافی آنلاین و معتبر اقدام به خرید و فروش انواع ارز دیجیتال کنید.
کپی تریدینگ و معاملات خودکار
معاملات خودکار طی دو سال گذشته، به لطف پیشرفت‌های تکنولوژی در زمینه بازارهای مالی، محبوبیت زیادی بین کاربران پیدا کرده‌اند. امروزه تکنولوژی کپی تریدینگ به تریدرها اجازه داده تا از تریدرهایی پیروی کنند که استراتژی‌های معاملاتی موثر و سودآوری را اجرا می‌کنند و همزمان از این طریق زمان کمتری را به معاملات اختصاص دهند.
معاملات خودکار چیست؟
تریدرهای مبتدی که مایل هستند بدون داشتن اطلاعات کافی از بازارهای مالی و معاملات، یا بدون صرف زمان و تلاش زیاد برای توسعه یک استراتژی معاملاتی، معامله کنند؛ معمولا از پلتفرم‌های معاملات خودکار استفاده می‌کنند.
از این گذشته، پیدا کردن یک استراتژی معاملاتی مناسب که بتواند نتایج خوبی را در بازار فارکس ارائه کند آسان نیست. آزمایش و اصلاح چندین استراتژی فرایندی زمان بر است و باید بررسی و ازمایش‌های متعددی در بازه‌های زمانی متفاوت انجام شود تا صلاحیت آن استراتژی در شرایط مختلف بازار تایید شود.
اگر توانستید کسی را پیدا کنید که روی این فرایند کار کرده و توانسته استراتژی سودآوری را پیدا کند که از شرایط مختلف سربلند بیرون آمده باشد؛ چرا استراتژی او را دنبال نکرده و معاملات او را کپی نمی‌کنید؟
این روش مبتکرانه به شما این امکان را می‌دهد که با تکرار عملکرد تریدرهای حرفه‌ای، مطابق با تنظیمات خود، به صورت خودکار معامله کنید.
معاملات کپی یا کپی تریدینگ
مزیت اصلی معاملات کپی یا کپی تریدینگ (copy trading)، دنبال کردن و کپی کردن معاملات سودآور تریدرهایی است که سوابق آنها اثبات شده و استراتژی‌های معاملاتی آنها امتحان خود را پس داده است. با معاملات کپی، نیازی به مقابله با استرس در معاملات، یا ساعت‌ها پشت میز معاملات نشستن و دنبال کردن بازارها نیست. در این معاملات، حساب معاملاتی شما در حال کپی کردن پوزیشن‌های معاملاتی یک حساب سودآور است که قبلاً آن را انتخاب کرده‌اید.
کاربرد اصلی این سبک معامله برای تازه وارد های بازار معاملاتی است؛ اما بسیاری از تریدرهای با تجربه که معاملات کپی را درک می‌کنند و می‌خواهند در زمان صرفه جویی کنند و پیرو تریدرهای پیشرو باشند نیز از این معاملات استفاده می‌کنند.
یکی از مهم ترین مراحل در معاملات کپی، انتخاب استراتژی است که حساب معاملاتی از آن پیروی خواهد کرد. پلتفرم انتخابی شما باید کپی تریدینگ و معاملات خودکار اطلاعات اضافی که ممکن است برای انتخاب استراتژی نیاز داشته باشید را به شما ارائه دهد. اکثر ارائه دهندگان استراتژی از روش معاملاتی نیمه خودکار یا خودکار استفاده می‌کنند.
چگونه می‌توان با معاملات خودکار ترید کرد؟
به صورت کلی در معاملات خودکار همه چیز درباره استفاده از یک سیستم معاملاتی است که دخالت انسان را در فرآیند خرید و فروش دارایی‌های مالی محدود می‌کند. اولین کاری که باید انجام دهید این است که محدوده عواملی را که استراتژی شما دنبال می‌کند تعیین کنید:
- جهت بازار
- اندازه پوزیشن
- قوانین مدیریت ریسک
- قوانین مدیریت پول
- اندیکاتورهای فنی
یکی از بزرگ ترین ریسک‌ها هنگام تنظیم یک استراتژی معاملاتی سیستماتیک، انتخاب پارامترهایی است که در بلند مدت قابل مشاهده نیستند. در ادامه این مقاله به بررسی مزایا و معایب استفاده از معاملات خودکار می‌پردازیم.
مزایای معاملات خودکار
احساسات را از فرآیند تصمیم گیری معاملات حذف می‌کند
با استفاده از یک روش معاملاتی سیستماتیک، دخالت انسان به حداقل می‌رسد؛ در نتیجه شخص تحت تاثیر احساسات خود قرار نگرفته و این موضوع بر عملکرد او در معاملات تأثیر منفی نمی‌گذارد.
امکان معامله در 24 ساعت شبانه روز را فراهم می‌کند
از آنجایی که از مدل‌ها و برنامه‌های کامپیوتری برای پیاده سازی استراتژی معاملاتی خودکار بر اساس یک معیار از پیش تعیین شده استفاده می‌شود، سیستم شما هرگز غیر فعال نمی‌شود. بنابراین، می‌توانید در بازارهایی که در منطقه کپی تریدینگ و معاملات خودکار زمانی شما نیستند، یا در زمانی که کارهایی غیر از معامله انجام می‌دهید، درآمد کسب کنید.
نیاز به بررسی مداوم بازار را کاهش می‌دهد
اگر چه بررسی یک روش معاملاتی سودآور به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد، یک استراتژی معاملاتی خودکار میزان کار روزانه شخص تریدر را کاهش می‌دهد؛ زیرا زمانی را که شخص باید به معاملات اختصاص دهد کاهش می‌دهد. در نتیجه شخص تریدر می‌تواند زمانی که می‌خواست به معاملات اختصاص دهد را برای انجام کارهای دیگر استفاده کند.
اجرای سفارش را تسریع می‌کند
نرم افزارهایی که برای معاملات استفاده می‌شوند، به ویژه در محیط‌های معاملاتی که به سرعت در حال تغییر هستند و اغلب دنبال کردن آنها سخت است، راه بسیار خوبی برای تسریع ثبت سفارش است.
هنگامی که استراتژی خودکار شما یک سفارش را باز می‌کند، سایر سفارشات مرتبط، مانند سفارش‌های حد ضرر(استاپ لاس) یا حد سود (تیک پرافیت)، نیز در سیستم قرار می‌گیرند. این سفارش‌ها قادر به ایجاد تغییرات بزرگ در زمانی هستند که بازارها به سرعت حرکت می‌کنند.
معایب معاملات خودکار
امکان انتخاب اختیاری یا تطبیق تنظیمات وجود ندارد
بدیهی است که معاملات خودکار برعکس معاملات اختیاری است؛ در نتیجه توانایی انتخاب اختیاری وجود ندارد. در این حالت تریدر نمی‌تواند بر اساس تحلیل خود از شرایط فعلی بازار و اخبار موجود تصمیم بگیرد که چه زمانی وارد بازار شده یا از آن خارج شود. بنابراین، اگر شرایط بازار خارج از تحلیل تریدر باشد، ممکن است استراتژی معاملاتی خودکار برای مقابله با آن مناسب نباشد. به عنوان مثال، برخی از روش‌های معاملاتی در بازارهای پرحجم بسیار موفق هستند؛ اما در برخی از بازارها عملکرد ضعیفی دارند.
وابستگی کامل به تکنولوژی و سیستم وجود دارد
با وجود اینکه یکی از مزایای بزرگ استفاده از معاملات سیستماتیک حذف احساسات انسانی از فرایند تصمیم گیری است؛ اما در این حالت شخص کاملا به تکنولوژی تکیه می‌کند. این موضوع با مشکلاتی مثل قطعی اینترنت، خرابی شبکه، مشکلات کامپیوتر و سرور و… همراه است.
جمع بندی
معاملات خودکار به شما در کسب درآمد از بازار و اختصاص دادن زمان معاملات به فعالیت‌های دیگر کمک می‌کند؛ مخصوصا اگر از افراد حرفه‌ای پیروی کنید. معاملات کپی به شما این امکان را می‌دهد که اقدامات تریدرهای حرفه‌ای و موفق را در لحظه در حساب معاملاتی خود کپی کنید. همه چیز به صورت خودکار انجام خواهد شد و نیازی به دخالت دستی نیست.
در نهایت، باید از خود بپرسید که «چه زمانی در روز را می‌خواهید صرف معاملات خود کنید؟» پاسخ این سوال به تصمیم گیری درباره استفاده از معاملات خودکار کمک خواهد کرد.
پلتفرم کپی تریدینگ
پلتفرمی است که به معامله گران مبتدی فرصت کپی کردن موقعیت ها از حرفه ای ها را می دهد. ما همه مطالب مورد نیاز برای کمک به شما جهت راه اندازی این پلتفرم تنها در 7 روز را ایجاد می کنیم.
راه اندازی پلتفرم کپی تریدینگ
B2Broker از اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید برای تماس با شما در مورد محتوا، محصولات و خدمات مرتبط خود استفاده می کند. برای اطلاعات بیشتر، خط‌مشی رازداری ما را بررسی کنید.
پلتفرم کپی تریدینگ چیست؟
ارائه کپی تریدینگ به عنوان یک محصول می تواند به میزان قابل توجهی کلیدداری کارگزاری را بالا ببرد چرا که فرصت های جدید برای هر کسی که به بازارهای مالی علاقه دارد ارائه می دهد. معامله گران موفق می توانند به معامله گری با حساب معمول خود ادامه دهند اما در پایان هفته یا ماه، برای موفقیت خود دریافتی داشته باشند. آن هایی که نمی خواهند معامله کنند یا خود قادر به سود کردن نیستند، می توانند موقعیت های معامله گران حرفه ای را کپی کنند.
بهترین محصول سرمایه گذاری برای بازار خرد
مشتریان شما می توانند از یک حساب معرفی شده با هر ارزی استفاده کنند. این پلتفرم تامی ترکیب های قابل تصور را پشتیبانی می کند. همه فی ها محاسبه شده و مرتبطا پرداخت شده اند.
پلتفرم ما همه عملکردهای پایه و پیشرفته برای این نوع محصولات را ارائه می کند:
مشتریان شما می توانند در گروه های مختلف با نام علامت های مختلف برای ابزاری که شما می توانید برای آن جریان های قیمتی و دیگر تنظیمات علامت را تنظیم کنید، قرار بگیرند
دوره آزمایشی رایگان خود با پلتفرم کپی تریدینگ را آغاز کنید
B2Broker از اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید برای تماس با شما در مورد محتوا، محصولات و خدمات مرتبط خود استفاده می کند. برای اطلاعات بیشتر، خط‌مشی رازداری ما را بررسی کنید.
State-of-art architecture of the platform
The investment platform is stand-alone from MT4/5 server software and installed on a separate server connected via manager's API. No plugins need be installed. No calculations are made on the MetaTrader server. No additional load to MT or risk of a crash.
MetaTrader server
Both MT4 and MT5
Live Leaderboard
For broker’s website
Web-Interfaces
For investors and traders
Admin Panel
For administrator
Manager’s App
For broker’s staff
Allocation Service
A service which makes all calculations and allocations
API Service
Service whiсh provides API for client interfaces, widgets and manager’s apps.
Performance Monitoring
All critical errors are monitored by auto-tests and recovery scrypts.
| Features | Own Server | B2Broker's Server |
| Updates / maitenance of a VPS | Client | B2Broker |
| Who has access to server | Optionally for client: starting from no access to B2Broker's Support team up to RDP access for full maitenance of services and fast support | B2Broker Team. Client has access only to database (optional) and to admin panel |
| Database access | Full access | By default B2broker. Read-only access can be provided to client on request |
| Approximate cost | ~120 USD for one server. No discount on monthly support price | Included in montly price |
Investment Platform is a standalone software and supports several ways of integration with a broker's infrastructure with different levels of time and development costs - no integration, seamless sign-on and deep integration.
The basic setup can be done without integration with client area at all:
1) Users will login in web interfaces with login and password to their MT4/5 account that is opened
in Client area of broker or in MetaTrader Manager.
2) Broker can use the platform via admin panel even without web interfaces.
With JSON REST API you can make a seamless authorization from the client area to web
interfaces, so investors and money managers will not need to authorize them separately.
Suitable for companies which have resources and time for development. With the API you can integrate every single function inside of your client area and allow users to create accounts, subscribe and see statistics without going to any other interface or app. As the API is not going to be changed deep integration can be made after launch with SSO or even no integration and release new functions step-by-step to clients.
A white label owner of any main white label MetaTrader server provider can also use it as it does not require plugin installations, just MT manager credentials without administrator rights.
The investment platform supports white labels. If you have clients that are using a white label based on your MT server, you can create one for them in your admin panel with a separate web-UI and give them a manager's application with access to their accounts only.
White label architecture is the same as for WLs in the MetaTrader server. Each white label will have access to their account only from manager's applications, and leaderboards and will also be separated. This means that there will be no interference between accounts.
Hence, the logic of the back-office infrastructure is the same as for MetaTrader server in that there is only one admin panel, but several manager's accounts for each white label.
The platform is connected to the MT server with a Manager's API. All master and investment accounts can be placed in either one or a few groups. Your existing groups can be used for placing master and slaves there. No need to create a separate group for every money manager and his investors.
