تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل فاندامنتال به زبان ساده
جالب است بدانید سرمایه گذاری یکی از پر سود ترین کار های دنیا است، اما موفقیت در آن صددرصدی نیست فرقی ندارد شما در چه بازاری سرمایه گذاری می‌کنید، اگر این سرمایه گذاری با دانش و تحلیل نباشد شما شکست خواهید خورد در ادامه با یکی از ابزار تحلیلی که تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی است آشنا می‌شوید.
تحلیل فاندامنتال(بنیادی) چیست؟
با استفاده از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، شما می‌توانید ارزش واقعی یک دارایی مالی مثل سهام یک شرکت یا یک رمزارز مانند بیت‌کوین را ارزیابی کنید در این تحلیل افراد با استفاده از برسی اخبار، حوادث، موقعیت تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟ ها و عوامل بیرونی دیگر متوجه ارزش فعلی آن سهام می‌شوید که آیا ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر.
برای مثال اگر شما می‌خواهید روی یک شرکت سرمایه گذاری کنید و سهام آن را بخرید با برسی درآمد سالانه، سود خالص، هزینه ها و مقدار ضرر هایی که در این سال ها داده است و همچنین بررسی رقبا و مزیت های رقابتی آن شرکت می‌توانید ارزش سهام آن را محاسبه کنید و آن را با قیمت اصلی مقایسه کنید اگر قیمت محاسبه شده بیشتر از قیمت اصلی بود متوجه میشویم می تواند رشد کند و بیشتر شود ولی اگر قیمت پایین تر بود این شرکت رشد خود را داشته و امکان کم شدن سهام آن وجود دارد پس سرمایه گذاری نمی‌کنید.
تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال:
در تحلیل تکنیکال شما با استفاده از برسی قیمت های قبلی قیمت فعلی و بسیاری از شاخص های دیگر این تلیل می‌توانید روند کلی قیمت را پیش بینی کنید و عوامل بیرونی دیگر در نظر گرفته نمی‌شود. در مقابل در تحلیل فاندامنتال شما عوامل بیرونی را بررسی می‌کنید و پیش بینی بلند مدت تری را خواهید داشت.
تحلیل تکنیکال تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟ و فاندامنتال از دو روش کاملا متفاوت از هم استفاده می‌کنند ولی هر دو اطلاعات مفیدی در اختیار افراد می‌گذارند ونمی‌توان گفت کدام یک بهتر از دیگری است و بهتر است هر دو تحلیل را در نظر بگیرید تا سرمایه گذاری مطمئن‌تری داشته باشید.
مزایای تحلیل فاندامنتال:
- تحلیل فاندامنتال دید بسیار وسیع و جامعی را در اخیار افراد قرار می‌دهد.
- این تحلیل دید بلندمدت دارد و برای سرمایه گذاری بلند مدت بسار مناسب است.
- تحلیلی بسیار قدرتمند برای ارزیابی یک دارایی می‌باشد.
- شما با این تحلیل درک کامل از فرایند تجارت را بدست خواهید آورد و سرمایه گذار موفق‌تری خواهید شد.
معایب تحلیل فاندامنتال:
- تحلیلی زمان گیر و بسیار تخصصی است.
- زمان خاصی برای سرمایه گذاری به شما نمیدهد و شما به روش های دیگر تحلیل نیز نیاز دارید.
همانطور که قبلا اشاره کردیم این تحلیل ابزاری بسیار قدرتمند برای سرمایه‌گذاران می‌باشد و شما می‌توانید سرمایه‌گذاری دقیقتری داشته باشید ولی این تنها ابزار سرمایه‌گذاری نیست و شما نمی‌توانید فقط به آن بسنده کنید شما می‌توانید با دنبال کردن ما از جدیدترین مقالات و اخبار این حوزه آگاه شوید.
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال چه تفاوتی با هم دارند؟
سرمایه گذاری موفق در بازارهای مالی به خصوص بازار جذاب و هیجان انگیز فارکس و رمزارزها، مستلزم شناخت مفاهیم کاربردی آنها و البته تحلیل داده‌ها و شاخصه‌ها است. برای برداشتن گام‌هایی مطمئن در مسیر سرمایه گذاری و انجام معامله در فارکس دو نوع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به شما کمک خواهند کرد.
نقطه نظرهای گوناگونی در مورد برتری هریک از این تحلیل‌ها میان معامله‌گران وجود دارد. گروهی معتقدند تحلیل فنی داده‌ها و روند حرکت نمودارها نتیجه دقیق تری ارائه می‌کند و گروهی باور دارند که تحلیل بنیادی و بررسی ارزش واقعی قیمت‌ها و شاخصه‌های اقتصادی راه مطمئن‌تری است. با توجه به منطقی به نظر رسیدن نظر هریک از این گروه‌ها، در این مقاله از کافیکس قصد داریم تا ضمن بررسی تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، پرطرفدارترین آنها را معرفی کنیم؛ با ما همراه باشید:
تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال
اگر حتی کمی با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید، خواهید دانست که انجام معامله بدون داشتن اطلاعات و بینش کافی نسبت به روند حرکت قیمت‌ها در آینده، چیزی جز ضرر به همراه ندارد. از این جهت دو نوع تحلیل بنیادی و فنی در این مسیر به معامله‌گران کمک می‌کنند. معامله‌گران با استفاده از این تحلیل‌ها ارز یا سهام با بهترین و مناسب‌ترین قیمت را پیدا می‌کنند و بسته به تحلیلی که دارند، معامله انجام می‌دهند. با بررسی تعریف این دو نوع تحلیل که در ادامه شرح خواهیم داد، می توانید تفاوت آنها را به خوبی درک کنید:
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
در این نوع تحلیل، معامله‌گران در تلاش هستند تا ارزش واقعی سهام یا شخص مدنظر خود را بیابند. برای این منظور اسناد، آمار، اخبار، شاخصه های اقتصادی و مواردی از این دست را با دقت بررسی می‌کنند و بر اساس تحلیلی که از آینده آنها دارند، تصمیم می‌گیرند که معامله انجام بدهند یا خیر.
تحلیل فنی یا تکنیکال
در تحلیل تکنیکال رفتار قیمت‌ها در بازار و روند حرکت نمودار دو معیاری هستند که با استفاده از آنها می‌توان تصمیم گیری کرد. در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران نمودارها را دائماً بررسی می‌کنند و با رسم کردن ابزارها و نمودارهای مختلف، سعی می‌کنند تا طبق قیمت‌های گذشته قیمت‌های آینده را پیش بینی کنند و در ادامه تصمیم به خرید یا فروش بگیرند.
علی رغم تفاوت‌هایی که در تعریف این دو نوع تحلیل شاهد بودیم، می‌توان گفت شباهت‌هایی هم میان آنها وجود دارد. مهمترین شباهت روند یادگیری آنهاست؛ درواقع زمانی که یادگیری تحلیل بنیادی و فنی را آغاز می‌کنید، آموخته‌های خود و میزان اثرگذاری آنها را در تاریخچه بازار بررسی می‌کنید. به این ترتیب می توانید در معاملات پیش رو عملکرد قابل قبولی داشته باشید.
کدامیک از انواع تحلیل‌ها طرفدار بیشتری دارد؟
طبق نظرسنجی که از معامله‌گران تازه کار، متوسط و حرفه‌ای صورت گرفته است، تحلیل فنی یا تکنیکال اهمیت بیشتری در معاملات آنها داشته است. بررسی شواهد نشان می‌دهد که تریدرهای بزرگ و سازمان‌های مالی معاملات خود را بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال پیش می‌برند تا فاندامنتال. از طرف دیگر معامله‌گران تازه کار یادگیری تحلیل تکنیکال را اولویت خود قرار می‌دهند.
حتی تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟ اگر شواهد و نظرسنجی‌ها را هم نادیده بگیریم، با نگاهی اجمالی به کتاب جادوگر بازار نوشته جک شواگر می‌توان اهمیت تحلیل تکنیکال را درک کرد. در این کتاب آقای شواگر مصاحبه‌هایی از تریدرهای بزرگ و معروف را جمع آوری کرده که در مجموع شامل سه نکته کلیدی است:
- اکثر تریدرها و سرمایه گذاران موفق از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.
- این افراد زمان زیادی را برای ساخت و تمرین استرانژی معاملاتی خود می‌کنند.
- این افراد در شروع تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟ کار، متحمل ضررهای متعددی شده‌اند اما با تلاش فراوان موفق به کسب سودهای مداوم شده‌اند.
تحلیل تکنیکال، مطمئن‌ترین راه برای کسب نتایج مثبت
همانطور که در قسمت قبلی به آن اشاره کردیم، اکثر تریدرهای بزرگ و موفق تحلیل تکنیکال را در معاملات خود اولویت قرار می‌دهند؛ چرا که از نظر آنها تحلیل و بررسی نمودارها و روند حرکت قیمت‌ها برای پیش بینی در آینده مؤثرتر است. حال باید ببینیم دلایل طرفداری آنها از این سبک تحلیل چیست:
- جمع آوری اطلاعات موردنیاز و به کارگیری آنها در تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل فاندامنتال راحت‌تر است.
- طراحی و ساخت استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال ساده‌تر است.
- تحلیل تکنیکال سازگاری بیشتری با سیستم های مدیریت سرمایه دارد و نقطه ورود بهینهتری برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.
- یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال به مراتب راحت‌تر از تحلیل بنیادی است.
نکته پایانی
در این مقاله سعی کردیم تعریف شفافی از هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال ارائه کنیم. همچنین دلایل مهمی که در پشت انتخاب تحلیل تکنیکال به عنوان پرطرفدارترین تحلیل بازارهای مالی هست را بیان کردیم.
با یک نگاه اجمالی به تعاریف این تحلیل‌ها و تفاوت هایشان، می توان اینطور استناد کرد که مهمترین تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در شفافیت داده‌هاست. در تحلیل تکنیکال شما با آمار و ارقام واقعی در قالب نمودارها مواجه هستید و می‌توانید نتایج درست و منطقی کسب کنید. اما در تحلیل بنیادی این احتمال وجود دارد که مثلاً با انتشار اخبار مهم میان بزرگان بازار قبل از انتشار عمومی، نقاط ورود جذاب از بین برود و تبدیل به تله معاملاتی شود.
