روش های ساده برای مدیریت معاملات سود ده

کلاهبرداری به بهانه سرمایه گذاری در بازارهای مالی خارجی همچون نزدک یا فارکس!

یونیک فاینانس (unique finance) یکی از شرکت‌های پرحاشیه و هرمی است که در سال‌های 95 تا 97 توسط ایرانی‌های مقیم امارات تاسیس شده و باعث خروج 8 هزار میلیارد تومان سرمایه به خارج از کشور شده است.

تحلیل وضعیت آلت کوین ها ، چه سناریویی پیش روی آلت کوین ها است؟ (6 دیماه 1400)

اگر قیمت یک سهم یا دارایی را در تعداد اون سهم یا دارایی ضرب کنیم، عدد بدست آمده برابر است با کل پولی که در اون سهم یا دارایی وجود دارد، به این عدد ارزش بازار یا مارکت کپ می گویند.مارکت کپ در بازار کریپتو کارنسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحلیل بیت کوین و بازارهای جهانی پیش از افزایش نیم درصدی نرخ بهره (7 اردیبهشت-27 آوریل)

سال 2022 در حالی شروع شد که تمامی بازارهای مالی به سبب اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو ریسک گریز عمل کرده و تحت فشار فروش بوده اند.این ریسک گریزی تا اواسط مارس 2022 ادامه و تا زمانی که در نیمه مارس نرخ بهره آمریکا به میزان 0.25% افزایش یافت

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی روش های ساده برای مدیریت معاملات سود ده چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

در این مقاله به برخی جنبه های تهدیدی و کلاهبرداری هایی که این روزها در کف جامعه به بهانه سرمایه گذاری در بازارهای مالی صورت می گیرد،بپردازیم

در این قسمت می خواهیم به برخی جنبه های تهدیدی و کلاهبرداری هایی که این روزها در کف جامعه به بهانه سرمایه گذاری در بازارهای مالی صورت می گیرد، بپردازیم. در اینجا روی صحبتمان با تحلیل گران و معامله گران حرفه ای بازارهایی همچون فارکس، بورس تهران و ارزهای دیجیتال نیست. بلکه روی صحبتمان با عزیزانی است که با بازارهای مالی خارجی آشنایی ندارند.

بخش اول : آشنایی با بازارها ابتدا به صورت گذری سه بازار را مرور می کنیم:

1. بازار بورس نیویورک یا NYSE : همانطور که از نامش پیداست متعلق به آمریکا و در نیویورک قرار دارد. یکی از پر پول ترین و وسیع ترین بازارهای مالی دنیا از لحاظ گردش سرمایه به شمار می رود. شرکت هایی بسیار بزرگی همچون جی پی مورگان، اکسون موبایل و . در آن حضور دارند.

2. بازار بورس نزدک یا NAZDAQ : که بازاری جوان تر از بازار بورس نیویورک است و از حاظ مکانی در قلب نیویورک وجود دارد. به سبب آنکه دیر تر تاسیس شد سخت گیری های ابتدایی بازار بورس نیویورک در آن نبود فلذا در دهه 70 میلادی بسیاری از شرکت های نوپای تکنولوژی توانسته اند سهام خود را در آن عرضه اولیه کنند. از طرف دیگر نزدک محدودیت های سنگین مانند بورس نیویورک برای ورود سرمایه گذاران نداشت فلذا معامله گرانی با حجم سرمایه های محدود هم می توانستند وارد این بازار شوند. از این رو امروزه نزدک بسیار بسیار بزرگ شده به گونه ای که بیش از 3300 شرکت در آن فعال و سهام بزرگان تکنولوژی همچون فیسبوک، اپل، آمازون، آلفابت (گوگل) و مایکرو سافت در آن داد و ستد می شود.

3. بازار مبادله ارزی یا FOREX : این بازار همانطور که از نامش پیداست بازار داد و ستند ارزی است که معامله گران در آن، ارز ها را در مقابل همدیگر معامله می کنند. این بازار به صورت فیزیکی وابسته به مکانی نیست. حجم سرمایه در گردش ای بازار به سبب حضور موسسات مالی و بانک ها و همچنین معامله گران و تحلیل گران فرد محور از سراسر دنیا بسیار زیاد است.

بخش دوم : آشنایی با روش پانزی

در سال 1920 فردی به نام چارلز پانزی با دادن وعده سبکی از سرمایه گذاری را در پیش گرفت. البته او مخترع و مبدع این سیستم نبود چرا که پیش از او نیز این روش در جامعه بود لیکن او در سطح بسیار بزرگ تری این کار را انجام داد. پانزی با وعده سودهای بسیار غیر منطقی مردم را تشویق به سرمایه گذاری در کار خود می کرد. مردم هم این کار را می کردند اما در بیان ساده پانزی اصلا کاری نمی کرد بلکه پول مردم را جمع و به عنوان سود به خودشان باز می گردانند. پس در اصل پانزی مشغول به کلاهبرداری بود. در این سیستم سود سپرده گذاران و سرمایه گذاران تا زمانی پرداخت می شود که ورودی سرمایه جدید به سیستم از حروجی آن بیشتر باشد. فلذا لازم است برای ورود سرمایه های جدید سیاست های تشویقی برای اعضا در نظر گرفته شود. از این رو در سیستم پانزی هر یک از اعضا که دیگران و اطرافیان خود را به عضویت در سیستم وادار و تشویق کند پاداشی ( سودی ) از سمت سیستم به او تعلق می گیرد. بس در اینجا پورسانت عضو گیری هم به افراد فعال داده می شد. پس تا به اینجای کار مشخصات سیستم های سرمایه گذاری که بر اساس پانزی طراحی شده اند شامل چند ویژگی مشترک هستند:

پیشنهاد میکنیم برای آشنایی بهتر و اصولی تر با بازار ارزهای دیجیتال در دوره آموزش رایگان ارز دیجیتال شرکت کنید.

بخش سوم : پیشنهادات غیر متعارف عموما وقتی اقتصاد در انقباض به سر می برد مردم به دنبال راه های بسیار راحت و هیجانی برای پیشرفت هستند. یکی از این راه حل ها سپردن پول خود به دیگران برای کار کردن روی پول ماست. این مورد اصل موضوع بحث ما نیست. بلکه شرکت هایی موضوع بحث ما هستند که مدعی سود قطعی و بسیار بالا به ازای پرداخت سرمایه به آن ها هستند. شرکت های اینچنین اغلب وعده هایشان به این حالت است که :

• - وعده سود ماهانه بالا 5-6 درصد در ماه می دهند.
• - سود های پرداختی را تضمین می کنند!
• - اجازه برداشت پول را برای مدتی نمی دهند (6 ماه تا دو سال)
• - مدعی کار کردن در بازارهای مثل فارکس، ارزهای دیجیتال، نزدک و بازار بورس نیویورک هستند.
• - هیچ چیز به جز یک دفتر یا وب سیات نیستند.
• - بهانه های سطحی برای قانونی بودن خود نشان می دهند مثل اینکه سایت ما از مسترکارت پشیبانی می کند!
• - سرکرده هایی که سودهای بسیاری بردند را نشان می دهند.- به اعضای عضو گیری پوسانت قابل توجهی پرداخت می کنند.

و ده ها دلیل دیگر.

شرکت های همانند یونیک فاینانس امروزه این ادعا را دارند. سرمایه گذاران در این شرکت ها نیز ابتدا از سرمایه گذاری خود راضی هستند چرا که یک سیستم پانزی در مراحل اولیه سود پرداخت می کند اما زمانی که ورود سرمایه گذار جدید به سیستم قطع یا کند شود دیگر خبری از سود یا اصل پول و سرمایه نیست.

این شرکت ها وعده سودهای چند صد در صدی در بازارهایی بسیار تخصصی همچون فارکس و نزدک می دهند. نه اینکه نتوان در این بازارها سودهای کلان کسب کرد بلکه مسئله تضمینی بودن این سود ها و پلن درآمد زایی این شرکت هاست که مشکل زاست. فعالیت در بازارهایی همچون فارکس، نزدک، ارزهای دیجیتال و و و نه تنها مشکل زا نیست بلکه بی شک سود ده هستند اما برای کسی که سال ها مهارت لازم برای تحلیل و معامله را در این بازارها بدست آورده باشد نه برای کسی که می خواهد از سیستم های پانزی ثروتمند شود. فلذا به تک تک دوستان عزیز توصیه می شود حتی المقدور از این پیشنهادات فاصله بگیرند.

استراتژی های فارکس و بهترین روش های معاملاتی در این بازار

11 تا از بهترین استراتژی های فارکس

اول تا 10 استراتژی های فارکس برای شما لیست کردم که بسیار آسان هستند. اندیکاتور خاص و پیچیده ای ندارند. در اصل برای فارکس ساخته شده اند ولی اگر روش های ساده برای مدیریت معاملات سود ده مایل باشید در باینری آپشن هم کاربرد دارند.

: برای معامله در باینری آپشن زمانی که بازار در یک جهت صعود می کنه یا نزول می کنه. : یکی از بهترین استراتژی های فارکس که میشناسم با این اندیکاتور. : یکی از استراتژی های فارکس برای تریدرهایی که یکم در این زمینه حرفه ای شده اند. : یکی از ملزومات برای هر معامله گر شناخت روند بازار است به شما پیشنهاد می کنم این مطلب رو حتما بخونید. : این یکی هم از دسته استراتژی های فارکس مخصوص روند هست. : ابتدا این رو بگم که این استراتژی برای فارکس ایجاد شده بود. و چون تنها یک اندیکاتور استفاده میشه از استراتژی های ساده به حساب میاد. : یکی دیگر از روش هایی که باید در بازاری که در حال صعود هست یا نزول هست استفاده بشه. : این استراتژی همینطور که از اسمش مشخصه نتیجه گیری از رابطه نمودار قیمت در تایم فریم های مختلف هست. : اسمش استراتژی پینوکیو برای فارکس و باینری آپشن هست. حتما یه عده از اسمش تعجب می کنند ولی این اسم به خاطر این انتخاب شده که موضوع اصلی در داستان پینوکیو مشخص شدن دروغ بود. : این استراتژی هم برای تازه کارها و هم برای باتجربه ها مناسبه. تازه کارها هم می تونن قوانین و اصولش را به کار بگیرن تا آرام آرام مفهوم اصول پشت سرش رو متوجه بشن. : یک سیستم فارکس بسیار ساده ولی سوده! : این روش استفاده درست از واگرایی RSI برای ورود به معامله و سود گرفتن از بازار را به شما عزیزان نشان میدهد.

9 تا استراتژی فارکس ساده ، بدون نیاز به تحلیل تکنیکال

اینها هم یه روشهای ابداعی هست در انجمنهای فارکس ، منتشر شده. کامنتها و فیدبک های مثبتی از طرف مردم گرفتند. خصوصیت این روشها اینست که نیاز به دانش ترید خاصی ندارد و چند قانون ساده دارد که باید رعایت کرد ، لطفا اینها را برای مدتی در حساب دمو فارکس امتحان کنید.

از مهم ترین استراتژی های فارکس : پرایس اکشن

اگر طرفدار استراتژی های فارکس پرایس اکشن هستید به صفحه آموزش کامل الگوهای پرایس اکشن مراجعه کنید.

معرفی و آموزش اندیکاتور ایچیموکو توسط کریس

وقتی بازار در یک مسیر در حال حرکت است، اندیکتورها هم در واقع به همان مسیر حرکت می کنند و در حقیقت آنچنان کار خاصی انجام نمی دهند. قدرتمندترین اندیکاتورها از جمله اسکلیتورها مک دی و آر اس آی در حدود 30 تا 40 درصد آنهم در بعضی مواقع کمک می کنند.
شما با اندیکاتور ایچیموکو خواهید دید که تمام آن هم برای شما آر اس آی است، هم مک دی، هم مومنتوم و… بسیار بسیار قدرتمند است و اگر یاد بگیرید چطور با ایچیموکو ارتباط برقرار کنید در حقیقت نیازی به هیچ اندیکتور دیگری نخواهید داشت. اندیکاتور ایچیموکو به ما یاد میدهد در کجا وارد ترید شوید و در کجا از آن خارج شوید:

8 استراتژی فارکس برای حرفه ای ها

برای انتخاب یک استراتژی ترید باید بین روش های رایگان و خریدنی ها در وبسایت ها یکی را انتخاب کنیم. مشکل در استراتژی های رایگان این است که از قبل درست و واقعی امتحان نشده اند و زیاد قابل اطمینان نیستند.

استراتژی هایی که اینجا آورده شده توسط بنده یا دیگر تریدرهای موفق به طور مستمر استفاده می شود و سودآور هستند. البته همه این روش ها یکسان نیستند. چندتا از چندتای دیگر بهتر هستند و ممکنه به عنوان یک تریدر یکی را مناسب تر از دیگری تشخیص دهید.

شمشیر ولگرد یک روش فوق العاده خوب شکست خط EMA هست، مناسب برای تمام تایم فریم ها و جفت ارزها. این استراتژی معامله بر اساس روند هست که سعی می کند بعد از اصلاح قیمت در جهت روند معامله کند.

استراتژی پیوت فیبوناچی ، ترکیب اصلاحی های فیبوناچی به علاوه ی اصلاحی های سطوح پیوت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و حتی سالانه می باشد. تمرکز این مقاله بر روی پیوت روزانه قرار دارد ولی به سادگی زمان های بالاتر را هم می توانید درگیر کنید.

باند های بالی برای بازار رنج عالی هستند. خیلی از تریدرها با این روش را با ترکیب دیگر اندیکاتورها برای تایید سیگنال ها استفاده می کنند. اگر باندهای بولینگر ، اندیکاتور محبوب شماست ، حتما این روش را بخوانید ارزشش را دارد.

استفاده از دو استاچستیک – یکی آرام و یکی سریع – ترکیبی برای تشخیص زمان پایان اصلاح قیمت و حرکت در جهت روند.

ترید بر اساس هم پوشانی خطوط فیبوناچی مورد علاقه بعضی از تریدرهاییست که من می شناسم. اگر به تنهایی استفاده شوند ، زیاد قابل اعتماد نیستند ولی اگر به وسیله دیگر اندیکاتورها فیلتر شوند ، بسیار معتبر هستد.

زمان باز شدت بازار لتدن قیمت بسیار نوسان می کند و این باعث ایجاد موقعیت های خوبی برای ترید می شود. استراتژی چکشی لندن فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری است.

همینطور که بالا اشاره کردم شمشیر ولگرد استراتژی روند است. استراتژی بازگشتی شمیر ولگرد معامله بر اساس برگشت قیمت ، جایی که قیمت اصلاح می شود یا تغییر روند می دهد و به طرف دیگر خط EMA می رود.

اگر سعی کرده باشید که قیمت را به سمت بالا دنبال کنید وبه خاطر یک اصلاح کوچک ضرر کرده باشید ، حتما به دنبال راز شروع و پایان معامله خود هستید. این استراتژی یک ترفند کوچک برای تشخیص اینکه آیا قیمت به روند خود ادامه می دهد یا باز می گردد.

روش تضمینی و بدون ریسک فارکس !

مشخصات سیستم معامله فارکس خوب چیست؟ بعضی بر این اعتقادند که یک روش خوب روشی تضمینی است که همیشه به ما سود بدهد. ولی من میخواهم یک روش خوب را از دید روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه و ریسک بررسی نمایم. در ضمن در نظر داشته باشید که:

• هیچ روش تضمینی جواب نمیدهد.
• هیچ روش بدون ریسکی برای فارکس وجود ندارد.

همیشه احتمال شکست در بهترین استراتژی ها نیز وجود دارد. خوب حالا ممکن است بگویید فارکس یک سرمایه گزاری همراه با ریسک بالا میباشد. چرا که بهترین روشها و تضمینی ترین روشها نیز گاهی شکست میخورند. حال باید به پارادوکس زیر اشاره کنیم:

1. عبارت اول: فارکس یک بازار کاملا پر ریسک و پر خطراست. (99% میازند 1% آنهم شانسی میبرند)
2. عبارت دوم: فارکس یک تجارت ریسک دار میباشد. (90% میبازند % 10 میبرند)
3. عبارت سوم: فارکس یک تجارت تضمین شده و بدون ریسک است. ( % 100 برد. )

بنظر شما کدام عبارت صحیح است. خوب واقعیت این است که هر سه گزاره فوق صحیح میباشد. بشرطی که به ترتیب نهادهای زیر را به ابتدای آنها اضافه نماییم:

1. برای کسانیکه به فارکس به چشم قمار و بدون آگاهی وارد میشوند => عبارت اول.
2. برای کسانیکه روشها و استراتژیهای trade کردن را بخوبی یاد گرفته اند (چه تکنیکال و چه فاندومنتال) ولی به مباحث مدیریت سرمایه و ریسک و روانشناسی معاملات آشنا نیستند. => عبارت دوم.
3. برای کسانیکه به مباحث مدیریت سرمایه و ریسک و روانشناسی معاملات آشنا هستند و دو – سه روش ساده و حتی شاید نه چندان عالی نیز تسلط دارند => عبارت سوم

تعجب میکنید؟ بله من هم در ابتدا اهمیت این مبحث را متوجه نمیشدم. خیلی ها هستند که بهای فهم این مطالب را با ضررهای بزرگ میپردازند. حال این میل شماست که از مطالب این نکته استفاده کنید و یا سرسری بگذرید و با یک ضرر بزرگ متوجه اینها شوید.

هزاران وبسایت آموزش فارکس ، استراتژی های رایگان فارکس را در اختیار شما قرار می دهند. مشکل بیشتر آنها دادن خلاصه ای از یک روش هست. در نتیجه به تحقیق و بررسی زیادی از طرف شما نیاز است قبل از این که آنها را در معاملات واقعیتان دخیل کنید. به محض اینکه یا یک روش را انتخاب کردید نیاز امتحان آن آزمون رو به عقب (back test) و روبه جلو (Forward test) دارید. چندین روش برای این کار برای امتحان استراتژی های فارکس گفته شده است که بعدا ذکر خواهد شد.

اصول تعیین حجم معاملات در بازار سهام

در مطالب پیشین از سری مقالات مدیریت سرمایه بلاگ آسان بورس، به اهمیت مدیریت دارایی در معاملات بازار سهام و مفاهیم اصلی این مبحث یعنی ریسک، بازده و ارتباط آن‌ها با یکدیگر اشاره نمودیم.در این مقاله، به شرح اصول تعیین حجم معاملات بر اساس ریسک، خواهیم پرداخت.

حجم معامله عبارت است از؛ تعداد واحدهایی از یک دارایی که با پرداخت معادل قیمتی، می‌توانیم مالکیت آن را بدست آوریم. واحد شمارش دارایی‌ در انواع بازارهای سرمایه گذاری متفاوت است. برای مثال؛ شمش‌های طلا را بر اساس گرم، ارزها را بر اساس اسکناس با عدد مشخص و سهام شرکت‎ها را بر اساس برگه سهم معامله می‌کنند. به بیان ساده‌تر حجم معاملات در بازار مالی، از تقسیم مقدار سرمایه بر قیمت هر واحد دارایی، محاسبه می‌شود. مثلاً اگر شما ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در اختیار داشته و قیمت هر برگه سهم شرکت ملی صنایع مس ایران معادل ۲۰۰ تومان باشد؛ حداکثر می‌توانید ۵۰۰ هزار برگه سهم از این شرکت را خریداری کنید.

از بررسی محاسبات فوق، در نگاه اول این‌گونه استنباط می‌شود که با مفهوم بسیار ساده‌ای مواجه هستیم و به راحتی هر کس می‌تواند پیش از ورود به معامله، عدد نهایی حجم را محاسبه نموده و سپس اقدام به خرید سهام نماید! اما منظور از تعیین حجم معاملات، گزینش حجم بهینه متناسب با ریسک احتمالی موقعیت معاملاتی است که در ادامه به نحوه انجام محاسبات آن می‌پردازیم.

علت اصلی اهمیت تعیین حجم معاملات در بازارهای مالی، توجه به ریسک معامله و رعایت مدیریت سرمایه است. زیرا ریسک ناشی از یک موقعیت معاملاتی، کاملاً با حجم سرمایه گذاری مرتبط است.

حجم بالاتر، سود بیشتر!؟

زمانی که با حجم بالایی وارد معامله شویم، ریسک بالاتر و بالطبع بازدهی بیشتری نیز در انتظارمان خواهد بود؛ زیرا در هر دو حالت صحیح یا غلط بودن پیش‌بینی ما نسبت به وضعیت آتی بازار، به دلیل اینکه تعداد بیشتری از آن دارایی را در اختیار داریم، به همان نسبت سود و زیان بیشتری هم خواهیم داشت. سرمایه گذاری صحیح و منطقی روش های ساده برای مدیریت معاملات سود ده بدین معنی است که، هیچ‌گاه تمام سرمایه خود را درگیر یک موقعیت معاملاتی خاص نکنیم و همیشه با توجه به حداکثر ریسک قابل تحمل، حجم معامله مد نظر خود را تعیین نماییم. در واقع باید با بخشی از سرمایه خود وارد بازار شده و نقاط خروج مشخصی داشته باشیم تا، قسمت کوچکی از دارایی خود را در معرض خطر قرار داده و به بقای بلند مدت ما در بازار، آسیبی وارد نشود.به منظور تبیین تأثیر حجم در ریسک و بازده ناشی از سرمایه گذاری، یک موقعیت معاملاتی زیان‌ده را با دو معامله‌گر دارای رویکرد مدیریت سرمایه‌ای متفاوت، شبیه سازی و قیاس می‌کنیم.

با بررسی جزئیات جدول فوق متوجه می‌شویم که، سرمایه گذار «الف» هیچ‌گونه استراتژی کنترل ریسکی نداشته و با تمام موجودی حساب خود وارد این موقعیت معاملاتی شده و در نهایت به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه، حدوداً یک سوم از دارایی خود را تنها در یک معامله از دست داده است! اما در طرف مقابل، سرمایه گذار «ب» بر اساس استراتژی مدیریت ریسک شخصی، با بخش کوچکی از کل سرمایه خود وارد بازار شده و در نتیجه زیان کمتری متحمل شده است.

جبران ضرر و افزایش حجم معاملات

هنگامی که درصد ریسک و حجم یک معامله را مشخص می‌کنیم، بهتر است به فکر جبران ضرر احتمالی نیز باشیم؛ زیرا وقوع خطا در پیش‌بینی‌ها کاملاً امکان پذیر بوده و ما به عنوان یک معامله‌گر، باید پس از وقوع ضرر نیز توان ادامه فعالیت و جبران زیان‌های قبلی را داشته باشیم. در مورد معامله‌گر «الف» کاملا روشن است که برای جبران یک ضرر ۳۰ درصدی حتی با صرف نظر از مشکلات روحی و روانی پس از وقوع زیان‌های سنگین، طبق محاسبات ریاضی و مبحث افت سرمایه که در مقاله قبلی به آن اشاره شد؛ باید ۴۳ درصد سود کند تا به نقطه سر به سر برسد. اما به دست آوردن چنین سودی در بازار سهام، اصلاً کار آسانی نیست! کما این‌که بسیاری از معامله‌گران پس از وقوع چنین وضعیتی، نوعی حالت تهاجمی نسبت به بازار گرفته و گمان می‌کنند؛ باید با معاملات متوالی و افزایش حجم، اقدام به جبران افت سرمایه خود نمایند. چنین رویکردی، قطعاً منجر به نابودی کل دارایی این افراد خواهد شد. بنابراین عدم رعایت مدیریت ریسک، وصف حال معامله‌گران بازنده و غیرمنطقی است که، بعید به نظر می‌رسد حضور بلند مدتی در بازار مالی داشته باشند! اگر در مثال فوق نتیجه معامله سودده باشد؛ سود هنگفتی نصیب سرمایه روش های ساده برای مدیریت معاملات سود ده گذار «الف» خواهد شد اما، همان‌طور که قبلاً گفتیم؛ نباید صرف بدست آوردن سود بیشتر، سرمایه خود را به خطر بیندازیم. در ادامه می‌خواهیم، یک مثال معاملاتی با جزئیات کامل و رعایت چهارچوب‌های کلی مدیریت سرمایه را، برای شما ذکر کنیم.

معامله‌گری بر اساس تحلیل تکنیکال کلاسیک در بورس تهران به داد و ستد سهام می‌پردازد. با مشاهده یک سیگنال خرید مطمئن در نمودار قیمتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، این شخص وارد موقعیت خرید می‌شود.

همان‌گونه که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید؛ قیمت با شکست نقطه تلاقی سطح مقاومتی و خط روند نزولی که، یکی از بهترین سیگنال‌های خرید در تحلیل نموداری می‌باشد؛ روند صعودی خود را تأیید کرده و یک موج افزایشی قدرتمند در حال شکل ‌گیری است.این فرد افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی داشته و بازه زمانی معاملات وی، حداکثر یک‌ ماهه است. به همین دلیل در محاسبات بازده مورد انتظار، مواردی نظیر سود نقدی، حق تقدم سهام و… را در نظر نمی‌گیرد. جدول زیر، جزئیات این موقعیت معاملاتی را نشان می‌دهد.

پس از مشخص شدن جزئیات ورود و خروج از معامله طبق نمودار سهم، حداکثر مقدار ریسک را طبق استراتژی مدیریت سرمایه معین نموده و به منظور تعیین حجم موقعیت معاملاتی مذکور، باید مقدار ریالی ضرر احتمالی را بر حاصل تفریق نقطه ورود تا حد ضرر تقسیم نماییم.

۹۲۳۰ روش های ساده برای مدیریت معاملات سود ده = (۴۹۰-۴۲۵) ÷ ۰۰۰/۶۰۰

سپس بر اساس مقدار حجم بدست آمده، بازده و بقیه جزئیات معامله مشخص خواهند شد.در نتیجه مشاهده می‌کنیم که، با مدیریت حجم معاملات و تعیین نقاطه خروج بهینه، به سادگی می‌توان ریسک را کنترل نموده و از بروز شرایط بحرانی در فرآیند معامله‌گری خود، پیش گیری کنیم.در مقالات بعدی، به تشریح کامل مفاهیم حد سود و زیان و بهترین روش‌های انتخاب نقاط خروج از بازار خواهیم پرداخت.